近日，青島銀行淄博分行成功出具一筆跨境備用信用證，助力某國有企業(yè)成功發(fā)行三年期境外美元債券，募集資金5200萬美元，票面利率2.9%，首開淄博市國企境外發(fā)債的先河。
據(jù)介紹，該業(yè)務(wù)是山東首筆由法人銀行出具的增信備用信用證，同時也是SWIFT系統(tǒng)保函類報文標準全球升級后山東省內(nèi)首筆融資性備證。
今年4月，在得知淄博某國有企業(yè)擬采用三年期融資用于境內(nèi)項目建設(shè)后，青島銀行淄博分行積極介入，青島銀行總分行聯(lián)動，合力協(xié)助企業(yè)梳理境外發(fā)債流程，規(guī)劃資金使用路徑，為企業(yè)量身定制了“備用信用證+境外發(fā)債”業(yè)務(wù)方案。確定方案后，青島銀行協(xié)助企業(yè)與政府主管部門、監(jiān)管部門充分溝通，歷經(jīng)數(shù)月與境外主承銷商、投資人、律所開展多輪磋商，逐條梳理備用信用證條款和發(fā)債流程，最大限度保障企業(yè)權(quán)益、降低融資成本。最終，該筆業(yè)務(wù)于11月24日成功落地。
青島銀行的設(shè)計方案以備用信用證方式為企業(yè)境外發(fā)債提供增信，大幅提高了債券發(fā)行成功率，也降低了利率水平。該業(yè)務(wù)的成功落地，不僅充分展現(xiàn)了青島銀行的國際化、專業(yè)化服務(wù)能力，以及跨境資本市場的高資信評價水平，同時也進一步提升了青島銀行在國際資本市場的知名度和影響力。
此次境外發(fā)債開創(chuàng)了淄博市國企融資的新模式，對企業(yè)進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道、控制資金成本有著重要意義，也標志著青島銀行得到了國際資本市場的高度認可。未來，青島銀行將在跨境金融領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，推動境內(nèi)與國際資本市場密切交流，為促進資本市場深化改革和雙向開放貢獻力量。
青島日報/觀海新聞記者 傅軍
