近日，青島銀行淄博分行成功出具一筆跨境備用信用證，助力某國有企業成功發行三年期境外美元債券，募集資金5200萬美元，票面利率2.9%，首開淄博市國企境外發債的先河。
據介紹，該業務是山東首筆由法人銀行出具的增信備用信用證，同時也是SWIFT系統保函類報文標準全球升級后山東省內首筆融資性備證。
今年4月，在得知淄博某國有企業擬采用三年期融資用于境內項目建設后，青島銀行淄博分行積極介入，青島銀行總分行聯動，合力協助企業梳理境外發債流程，規劃資金使用路徑，為企業量身定制了“備用信用證+境外發債”業務方案。確定方案后，青島銀行協助企業與政府主管部門、監管部門充分溝通，歷經數月與境外主承銷商、投資人、律所開展多輪磋商，逐條梳理備用信用證條款和發債流程，最大限度保障企業權益、降低融資成本。最終，該筆業務于11月24日成功落地。
青島銀行的設計方案以備用信用證方式為企業境外發債提供增信，大幅提高了債券發行成功率，也降低了利率水平。該業務的成功落地，不僅充分展現了青島銀行的國際化、專業化服務能力，以及跨境資本市場的高資信評價水平，同時也進一步提升了青島銀行在國際資本市場的知名度和影響力。
此次境外發債開創了淄博市國企融資的新模式，對企業進一步優化融資結構、拓展融資渠道、控制資金成本有著重要意義，也標志著青島銀行得到了國際資本市場的高度認可。未來，青島銀行將在跨境金融領域持續發力，推動境內與國際資本市場密切交流，為促進資本市場深化改革和雙向開放貢獻力量。
青島日報/觀海新聞記者 傅軍
