電力設(shè)備行業(yè)：搶抓“風(fēng)”“光”機(jī)遇
近年來(lái)，電力設(shè)備以及新能源一直是綠色低碳經(jīng)濟(jì)的“風(fēng)口”行業(yè)。在全球能源革命和我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，電力設(shè)備企業(yè)迎來(lái)了發(fā)展的“黃金時(shí)代”。不論是國(guó)家大手筆投入的特高壓電力新基建，還是加速構(gòu)建的以新能源為重要構(gòu)成的新型電力系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)都是巨大的商機(jī)。
在青島上市公司軍團(tuán)中，電力設(shè)備企業(yè)是一支重要力量。至少8家企業(yè)業(yè)務(wù)與電力及新能源相關(guān)，涵蓋電纜、輸電線路鐵塔、輸變電設(shè)備、電力載波通信、儲(chǔ)能等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，其中多家企業(yè)在技術(shù)、市場(chǎng)等方面已具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從過(guò)往的積累和過(guò)去一年的布局中看，2023年青島電力設(shè)備企業(yè)有望迎來(lái)更好的發(fā)展。
新能源發(fā)展孕育巨大商機(jī)
行業(yè)分析顯示，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)煤電成為第一大電源，2060年前新能源發(fā)電量占比有望超過(guò)50%。近年來(lái)，在行業(yè)的共同努力下，新能源技術(shù)不斷成熟，成本持續(xù)降低。從趨勢(shì)表現(xiàn)來(lái)看，2023年市場(chǎng)將持續(xù)快速攀升。
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-9月我國(guó)光伏新增裝機(jī)量52.60GW，同比增長(zhǎng)105.79%，維持高增速長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)外快速增長(zhǎng)的需求也推高了我國(guó)光伏的出口量。2022年1-9月，我國(guó)光伏組件累計(jì)出口量為126.04GW，同比增長(zhǎng)73.47%。西部證券預(yù)測(cè)，2023-2024年全球光伏裝機(jī)需求將分別為350GW和460GW，同比增長(zhǎng)31%和30%。
同樣作為新能源主力之一的風(fēng)電，隨著海上風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)更大發(fā)展空間。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來(lái)海上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格穩(wěn)定在3500-3800元/KW，較2020年底下降超過(guò)40%。從各地的“十四五”規(guī)劃來(lái)看，部署海上風(fēng)電的步伐也在提速。西部證券公布的一份報(bào)告顯示，福建、海南、廣東、江蘇等多個(gè)省份 “十四五”期間合計(jì)規(guī)劃裝機(jī)容量約達(dá)75.49GW。而這些需求將在未來(lái)幾年陸續(xù)釋放。據(jù)預(yù)測(cè)，2023年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將約為12GW，同比增長(zhǎng)100%。
新能源發(fā)電具有明顯的“看天吃飯”的特點(diǎn)。要保證電網(wǎng)的穩(wěn)定，就離不開儲(chǔ)能設(shè)施的支撐。2023年新能源裝機(jī)量的持續(xù)增長(zhǎng)，勢(shì)必也將催生旺盛的儲(chǔ)能需求。過(guò)去一年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)招標(biāo)越來(lái)越活躍，已經(jīng)表現(xiàn)出這樣的趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)僅新型儲(chǔ)能項(xiàng)目就投運(yùn)231個(gè)，總裝機(jī)規(guī)模較2021年增長(zhǎng)接近兩倍。
政策層面，新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)已經(jīng)被越來(lái)越多省份寫入規(guī)劃。截至2022年11月，全國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)相關(guān)文件，對(duì)集中式光伏、分布式光伏以及風(fēng)電的配套建設(shè)儲(chǔ)能都提出了明確要求，這將進(jìn)一步推動(dòng)2023年儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。
與此同時(shí)，特高壓建設(shè)經(jīng)歷了2022年的放緩后，有望在2023年迎來(lái)全年提速。國(guó)內(nèi)風(fēng)光大基地的持續(xù)推進(jìn)建設(shè)，疊加社會(huì)用電需求的持續(xù)躥高，對(duì)電網(wǎng)輸送能力提出越來(lái)越高的要求。公開報(bào)道顯示，2023年國(guó)家電網(wǎng)投資將超過(guò)5200億元，再創(chuàng)歷史新高。而據(jù)中信證券預(yù)測(cè)，2023-2024年有望釋放特高壓投資約1500-1600億元。
從“傳統(tǒng)”步入“新興”
梳理青島電力設(shè)備及新能源行業(yè)上市公司可以發(fā)現(xiàn)，企業(yè)基本以傳統(tǒng)電力設(shè)施生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)起家。匯金通、東方鐵塔、天能重工、漢纜股份、特銳德等企業(yè)聚焦于電力建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，包括輸電線路鐵塔、風(fēng)機(jī)塔架、戶外箱式電力設(shè)備、電纜等領(lǐng)域。此外，東軟載波從事載波通信業(yè)務(wù)，載波通信模塊廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)智能電表中。
面對(duì)近年來(lái)能源行業(yè)的大變革，青島企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)機(jī)遇，或延展產(chǎn)業(yè)鏈、拓展新業(yè)務(wù)，或優(yōu)化產(chǎn)能布局，構(gòu)建起青島電力設(shè)備及新能源行業(yè)的發(fā)展新格局。
從生產(chǎn)制造向新能源發(fā)電業(yè)務(wù)延展是青島企業(yè)開拓新業(yè)務(wù)的路徑之一。從事風(fēng)機(jī)塔架制造的天能重工，積極拓展新能源發(fā)電業(yè)務(wù)，儲(chǔ)備、投資建設(shè)并持有運(yùn)營(yíng)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)、光伏發(fā)電站業(yè)務(wù)。2022年上半年，新能源發(fā)電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約2.8億元，占公司全部營(yíng)業(yè)收入的近1/4。
從事電纜業(yè)務(wù)的漢纜股份，在加快拓展海纜業(yè)務(wù)的同時(shí)，培育發(fā)展了氫能業(yè)務(wù)。而氫能的一個(gè)重要應(yīng)用方向，正是儲(chǔ)能。漢纜股份旗下恒勁動(dòng)力在氫燃料電池領(lǐng)域有較深厚的技術(shù)積累。漢纜股份也已出資成立了青島漢河氫能裝備科技有限公司，進(jìn)行通信、電力、醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心等氫能備用電源和氫能熱電聯(lián)供等產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)推廣。
特銳德和東軟載波，則不約而同將目光瞄準(zhǔn)了能源管理服務(wù)。越來(lái)越多的分布式發(fā)電接入，是新型電力系統(tǒng)的重要特征。對(duì)應(yīng)用光伏或風(fēng)力發(fā)電的企業(yè)或者園區(qū)來(lái)說(shuō)，就需要對(duì)內(nèi)部電網(wǎng)進(jìn)行管理，能源管理服務(wù)的需求應(yīng)運(yùn)而生。目前，特銳德在新能源微電網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，已經(jīng)推出包含光伏、儲(chǔ)能、充電的新能源微網(wǎng)產(chǎn)品，如園區(qū)級(jí)的新能源微網(wǎng)系統(tǒng)，將園區(qū)的用能、屋頂?shù)墓夥㈦妱?dòng)汽車的充電、放電、儲(chǔ)能等綜合管理起來(lái)。東軟載波已經(jīng)搭建了電力物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，可應(yīng)用于各類能源服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景，其中包括微電網(wǎng)系統(tǒng)、園區(qū)能源管理系統(tǒng)、分布式發(fā)電系統(tǒng)、電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等。同時(shí)，也開展微電網(wǎng)、分布式能源、節(jié)能改造、智能配電工程等的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施、運(yùn)維業(yè)務(wù)。
完善產(chǎn)能布局，大舉拓展新業(yè)務(wù)
訂單充足、新基地投產(chǎn)、新業(yè)務(wù)加碼、產(chǎn)品創(chuàng)新取得新突破……從已經(jīng)披露的信息來(lái)看，面對(duì)2023年的行業(yè)機(jī)遇，青島電力設(shè)備上市公司已經(jīng)做好了充足的準(zhǔn)備。
過(guò)去一年，多家企業(yè)陸續(xù)中標(biāo)重大項(xiàng)目，為2023年發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。去年8月到12月，主營(yíng)輸電線路鐵塔、通訊塔、光伏支架等設(shè)備的匯金通先后3次發(fā)布電網(wǎng)項(xiàng)目中標(biāo)公告，預(yù)計(jì)合計(jì)中標(biāo)金額達(dá)5.76億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的23.05%。
聚焦于風(fēng)電領(lǐng)域的天能重工，一方面持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能布局，另一方面加碼風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)加大新能源并網(wǎng)發(fā)電業(yè)務(wù)的規(guī)模。今年1月，天能重工發(fā)布公告，將向特定對(duì)象發(fā)行募資不超過(guò)15億元，用于天能重工武川150M風(fēng)電項(xiàng)目，以及多個(gè)生產(chǎn)線技改項(xiàng)目。而就在2022年度，天能重工已對(duì)吉林大安、江蘇、廣東等地工廠進(jìn)行技改，目前公司在全國(guó)共有13個(gè)塔筒生產(chǎn)基地（含在建）。
漢纜股份2023年將在海纜產(chǎn)能上實(shí)現(xiàn)新突破。根據(jù)公司最新發(fā)布的公開信息，新建海纜項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年上半年投產(chǎn)，投產(chǎn)后公司海纜產(chǎn)能將達(dá)到20億以上，這將有助于海纜股份進(jìn)一步提升在海纜市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率。同時(shí)，漢纜股份的海纜新產(chǎn)品研發(fā)也步入快車道，500kV三芯高壓交流光電復(fù)合海底電纜、500kv單芯海纜、±535kV直流海底電纜等多個(gè)項(xiàng)目在2022年均有新進(jìn)展，想必這樣的勢(shì)頭在2023年將延續(xù)。（青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞首席記者 孫欣）
食品飲料行業(yè)：逆勢(shì)承壓向上，探索新興賽道
剛剛過(guò)去的2022年，食品飲料行業(yè)業(yè)績(jī)承壓，但憑借剛需、高頻的賽道屬性，仍然凸顯出較強(qiáng)的韌勁。青島啤酒、青島食品、日辰股份三家上市公司總體表現(xiàn)穩(wěn)健，利和味道、一船小鮮、樂(lè)飲創(chuàng)新等新銳企業(yè)也呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
2023年，隨著擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)政策出臺(tái)，消費(fèi)場(chǎng)景快速修復(fù)，居民消費(fèi)意愿顯著增強(qiáng)，食品飲料行業(yè)將迎來(lái)更大的發(fā)展利好。與此同時(shí)，新消費(fèi)新業(yè)態(tài)崛起、線上線下消費(fèi)場(chǎng)景加速融合等趨勢(shì)，也在考驗(yàn)著食品飲料企業(yè)的應(yīng)變能力。
今年春節(jié)已經(jīng)顯露出“暖春”的信號(hào)——文旅部數(shù)據(jù)顯示，2023年春節(jié)國(guó)內(nèi)出游3.08億人次，同比增長(zhǎng)23.1%，恢復(fù)至2019年88.6%。中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)開展的“兔年春節(jié)期間重點(diǎn)餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)研”數(shù)據(jù)顯示，除夕至正月初六（1月21日-27日）受訪餐飲企業(yè)營(yíng)業(yè)收入與去年春節(jié)相比上漲24.7%，與2019年春節(jié)相比上漲1.9%；客流量與去年春節(jié)相比上漲26%，與2019年春節(jié)基本持平，春節(jié)餐飲消費(fèi)明顯回暖。
龍頭企業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)健
面對(duì)2022年疫情反復(fù)與成本上漲的雙重壓力，龍頭企業(yè)展現(xiàn)出“領(lǐng)頭雁”作用，業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)亮眼。
作為青島食品飲料產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)，青島啤酒繼續(xù)堅(jiān)定不移地推進(jìn)實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮青島啤酒的品牌和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，克服疫情對(duì)國(guó)內(nèi)部分餐飲、夜場(chǎng)等市場(chǎng)的影響，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，持續(xù)推進(jìn)品牌優(yōu)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，同時(shí)積極開源節(jié)流、降本增效，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品銷量、收入、利潤(rùn)的全面增長(zhǎng)。青島啤酒還以體育營(yíng)銷+音樂(lè)營(yíng)銷+體驗(yàn)營(yíng)銷為主線，加速布局200多家TSINGTAO 1903青島啤酒吧，首創(chuàng)青島啤酒時(shí)光海岸精釀啤酒花園，全面豐富和提升青島啤酒品牌的國(guó)際化、年輕化、時(shí)尚化內(nèi)涵。
同樣表現(xiàn)穩(wěn)健的還有青島食品，2022年前三季度營(yíng)收、利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。青島食品在產(chǎn)品研發(fā)上側(cè)重于大健康系列產(chǎn)品的創(chuàng)新與迭代，在品牌宣傳上升級(jí)“青食”鈣奶餅干、休閑餅干、大健康系列等餅干的形象，在營(yíng)銷方面實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)的高效覆蓋、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。青島食品在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已經(jīng)在石家莊和大連建設(shè)了2家營(yíng)銷中心，后期還要建設(shè)6家營(yíng)銷中心。
生產(chǎn)復(fù)合調(diào)味料的日辰股份表示，由于疫情沖擊，預(yù)計(jì)2022年業(yè)績(jī)有所下滑，但隨著國(guó)內(nèi)餐飲消費(fèi)逐步恢復(fù)，未來(lái)業(yè)務(wù)將觸底回升。日辰股份還醞釀進(jìn)軍預(yù)制菜，依托現(xiàn)有的餐飲連鎖渠道和線下商超渠道，憑借堅(jiān)實(shí)的研發(fā)實(shí)力和深厚的客戶基礎(chǔ)，拓展新品類，貢獻(xiàn)第二增長(zhǎng)曲線。
高端化換擋提速
進(jìn)入后疫情消費(fèi)時(shí)代，隨著消費(fèi)場(chǎng)景的復(fù)蘇，食品飲料行業(yè)有望在2023年迎來(lái)快速發(fā)展。
從短期來(lái)看，餐飲消費(fèi)的恢復(fù)是酒企銷售加速的主要驅(qū)動(dòng)力。中國(guó)啤酒產(chǎn)量在2022年12月產(chǎn)量出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，呈現(xiàn)淡季不淡的狀態(tài)。行業(yè)專家認(rèn)為，12月啤酒銷量增長(zhǎng)，除了世界杯的影響外，最主要的原因是兔年春節(jié)較往年提前一個(gè)月左右，行業(yè)壓貨、鋪貨提前，進(jìn)而影響產(chǎn)銷。
兔年春節(jié)以及元宵節(jié)期間，青島啤酒加密了青島原漿、鴻運(yùn)當(dāng)頭等產(chǎn)品的生產(chǎn)頻次，滿足消費(fèi)者對(duì)于高品質(zhì)生鮮產(chǎn)品的需求，并在青島啤酒博物館、青島啤酒時(shí)光海岸精釀啤酒花園以及仙居嶗山民宿等打造時(shí)尚消費(fèi)新場(chǎng)景，進(jìn)一步深化兩業(yè)融合創(chuàng)新實(shí)踐。
從長(zhǎng)期來(lái)看，以高端化轉(zhuǎn)型為發(fā)展方向的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)是酒企持續(xù)探索的重要方向。
繼2022年推出“一世傳奇”后，青島啤酒在2023年年初又推出“一世傳奇”桶陳年份酒，以全球首款過(guò)桶烈性琥珀拉格年份酒，重新定義啤酒的文化屬性，帶動(dòng)行業(yè)高端化轉(zhuǎn)型。
值得一提的是，另一家鏈主企業(yè)青島飲料集團(tuán)也在推動(dòng)青島葡萄酒、嶗山礦泉水兩個(gè)百年老字號(hào)品牌戰(zhàn)略升級(jí)，向打造“飲、養(yǎng)、智、造”融合發(fā)展的大健康特色產(chǎn)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略定位不斷轉(zhuǎn)型，此前已發(fā)布青島麥芽威士忌、凍凌系列透明質(zhì)酸鈉葡萄酒等新品。
新興賽道群雄逐鹿
食品飲料位列青島24條產(chǎn)業(yè)鏈中的七大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈。除了充分競(jìng)爭(zhēng)的傳統(tǒng)領(lǐng)域，青島在預(yù)制菜、咖啡茶飲、休閑食品等新興賽道涌現(xiàn)了不少實(shí)力派選手。
盤點(diǎn)2023年可能爆發(fā)的新興賽道，最受關(guān)注的莫過(guò)于預(yù)制菜。艾媒咨詢發(fā)布的《2022年全國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)狀況與年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4196億元，同比增長(zhǎng)21.3%，預(yù)計(jì)2026年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10720億元。
在萬(wàn)億風(fēng)口下，受到資本青睞的青島企業(yè)紛紛摩拳擦掌、跑步進(jìn)場(chǎng)。完成D輪融資的利和味道（青島）食品產(chǎn)業(yè)股份有限公司，打造惠靈頓牛排、蒲燒鰻魚、芝士牛肉卷等多款現(xiàn)象級(jí)爆品，旗下品牌“朕宅”快速成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的預(yù)制菜品牌。聚焦特色魚水餃的青島一船小鮮食品科技有限公司，也投產(chǎn)了一條預(yù)制菜生產(chǎn)線，主攻鮮食小海鮮和湯兩大品類。
咖啡、茶飲、烘焙市場(chǎng)也不容小覷。專注于精品速溶咖啡產(chǎn)品工業(yè)化解決方案的樂(lè)飲創(chuàng)新科技（青島）有限公司，完成近5000萬(wàn)元A輪融資，用于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能擴(kuò)充。完成第三輪融資的荷田水鋪（山東）餐飲管理有限公司，瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)養(yǎng)生茶飲的第一品牌目標(biāo)，擴(kuò)大全國(guó)線下門店布局。打造社區(qū)烘焙連鎖品牌的青島薩么餐飲管理有限公司，近期亦完成600萬(wàn)元Pre-A輪投資。
青島沃隆食品股份有限公司于2023年1月6日遞交IPO上會(huì)稿，其上交所主板上市的進(jìn)程又前進(jìn)一步。這家開創(chuàng)“每日?qǐng)?jiān)果”品類的公司正逐步向多品類、多層次的綜合型休閑食品生產(chǎn)商發(fā)展，致力于“做堅(jiān)果中的大隊(duì)長(zhǎng)”。
相關(guān)分析研報(bào)預(yù)測(cè)，2023年居民收入水平會(huì)進(jìn)一步提升，走親訪友、朋友聚餐的消費(fèi)場(chǎng)景明顯增加，對(duì)高端消費(fèi)形成支撐，食品飲料行業(yè)有望迎來(lái)一波業(yè)績(jī)上揚(yáng)。（青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾? 周曉峰）
青島日?qǐng)?bào)2023年2月16日6版
責(zé)任編輯：孫源熙
