11月30日晚間，特銳德（300001.SZ）公告，根據公司總體戰略布局，為了更好地整合資源，進一步推進公司充電網的布局和發展，結合子公司特來電新能源股份有限公司（以下簡稱“特來電”）業務發展現狀，公司董事會授權公司管理層啟動分拆特來電至境內證券交易所上市的前期籌備工作。

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進入盈利周期的國內充電樁龍頭

特銳德稱，特來電當前經營業績滿足相關規定，即“上市公司最近3個會計年度連續盈利，且最近3個會計年度扣除按權益享有的擬分拆所屬子公司的凈利潤后，歸屬于上市公司股東的凈利潤累計不低于6億元人民幣”等相關分拆條件。

特銳德成立于2004年，總部位于青島，主營項目為箱式電力設備。2014年7月，其宣布進軍電動汽車充電業務，成立子公司特來電。

根據中國充電聯盟統計，特來電充電樁數量持續保持市場占有率第一、充電網電量保持行業第一的龍頭地位；截止目前，上線運行充電樁數量約為17萬個，市場占有率超過四成。

特來電成立前期，在技術研發和重資產建設上投入巨大資金，但由于投資大、盈利周期長、初期使用率低等因素，充電樁業務一直虧損。

到2019年上半年，特銳德在業績快報中表示，特來電已跨過盈虧平衡線，進入收獲期，開始盈利。

2019年年報顯示，特銳德的“新能源汽車、充電業務及其他”業務實現營業收入21.81億元，收入占比為32.36%，是公司第二大業務板塊。

02

引入戰略資本成為“獨角獸”企業

特銳德在公告稱，通過本次分拆上市，不僅有利于特銳德更好的聚焦智能制造業務的發展，更有利于促進特來電充電網業務的戰略布局和長期發展，使公司實現智能制造和充電網運營雙輪驅動；同時，有利于發揮資本市場直接融資的功能和優勢，拓寬融資渠道、提升融資效率，提升公司及特來電的盈利能力和綜合競爭力。

企查查顯示，特來電目前對外控股127家子公司，分布在全國各地，對應負責當地的具體業務。

2020年年初，特來電完成約13.5億元人民幣的A 輪融資。本次融資由國調基金、國新資本、鼎暉投資共同領投，投后估值約78億元，成為一家真正的“獨角獸”企業。

針對本次融資，特銳德董事長于德翔表示，國調基金、國新資本、鼎暉投資等戰略投資者會把旗下的產業資源整合到特來電平臺上來。

目前，特銳德持有特來電股權比例為81.2%，特來電獨立上市后，特銳德仍將控股特來電。

同日晚間，特銳德公告收到高級副總裁、董事郭永光及高級副總裁、董事陳忠強的書面報告，因工作調整原因申請辭去公司高級副總裁職務。郭永光辭職后，繼續擔任任公司董事、控股子公司特來電的總裁職務；陳忠強辭職后，繼續擔任公司董事、薪酬與考核委員會委員及控股子公司特來電高級副總裁職務。

據相關業內人士分析，上述人事變動是為分拆上市所做的準備，特來電要確保上市后的獨立性，公司管理層和控股股東要做一定切割。

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青島兩家“獨角獸”企業進入上市程序

在青島的多家“獨角獸”企業中，特來電是第二家進入上市程序的企業，此前，海爾旗下的日日順供應鏈科技股份有限公司，已經進入上市輔導程序。

據企查查平臺顯示，日日順是海爾旗下物聯網時代的場景生態品牌，成立于2000年1月19日，注冊資本5.9億元人民幣。公司前身為青島日日順物流有限公司，目前旗下有日日順物流、日日順樂家、日日順樂農等產業平臺和健康飲食場景生態品牌—樂家誠品。

在公司股權架構中，日日順（上海）投資有限公司為公司第一大股東，持股占比56.4%。2015年-2018年間，公司先后獲得四輪投資，其中不乏阿里巴巴、高盛、中投等“大佬”的身影，還有不少明星私募基金位列其中。

目前，日日順估值已經超過100億元。2019年、2020年連續兩年入選《胡潤全球獨角獸榜》。

責任編輯：孫茜