9月9日，中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，到8月底，青島已備案私募基金數(shù)量達到1457只，排名全國第十位（前十位分別為：上海、深圳、北京、浙江、廣東、寧波、江蘇、天津、廈門、青島），這是青島已備案私募基金數(shù)量首次進入全國前十。
要特別注意的是，這個排名不光是城市排名，而是31個省自治區(qū)直轄市和5個計劃單列市放在一起排名。青島排名前十，超過了31個省自治區(qū)直轄市中的25個。
對一直孜孜以求于以資本之水激蕩城市高質量發(fā)展的青島而言，這個“前十”意義重大。
這個“前十”，驗證了青島對資本吸附能力的強勁升級。
私募基金產品數(shù)量直接體現(xiàn)創(chuàng)投風投發(fā)展的速度與規(guī)模，是從資本角度觀察城市的一扇窗。
來自監(jiān)管部門的數(shù)據(jù)顯示，青島私募基金產品數(shù)量從300只增長到500只耗時25個月，從500只增長到700只僅耗時11個月，2020年更是接連突破600、700、800數(shù)量關口，2021年2月底，青島已備案的私募基金數(shù)量首次突破1000只，位居全國第13位，此后六個多月，青島私募基金產品數(shù)量持續(xù)增加，8月底挺進全國前十。
這個“前十”，是資本與城市相互成就的最佳縮影。
資本的嗅覺是最靈敏的。
一位資深私募資金人士曾評價，青島致力于把工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能作為發(fā)展新經濟的突破點，做大做強新一代信息技術、新能源、新材料、醫(yī)養(yǎng)健康、現(xiàn)代金融、現(xiàn)代物流等13條產業(yè)鏈，推動產業(yè)集群化發(fā)展，發(fā)揮科研優(yōu)勢推動技術攻關，培育具有行業(yè)競爭力的細分領域產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，而這，也正是當下創(chuàng)投風投熱衷于投資的“新賽道”。
高質量資本的匯聚，同樣極大地改變了青島的產業(yè)版圖，澆灌出青島科技創(chuàng)新和新興戰(zhàn)略產業(yè)的“欣欣向榮”。無論是創(chuàng)新引領的新舊動能轉換，還是新經濟、新業(yè)態(tài)、新模式的悄然布局，因為資本的賦能，青島都得以“加速跑”，產業(yè)活力被空前激發(fā)。
青島市統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，青島戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資、“四新”經濟投資同比分別增長14.7%和12.6%，快于全市投資3.0和0.9個百分點，資本強勁的推動作用功不可沒。
這個“前十”，彰顯了青島打造適宜資本快速成長生態(tài)圈的卓有成效。
聚集發(fā)展一直是私募基金的特色之一，全國近60%的私募基金聚集在上海、北京、深圳三地，對包括青島在內的其他城市而言，吸引更多的“城市合伙人”并非易事，政策的優(yōu)越很可能是暫時的，具有競爭力的 “軟環(huán)境”才是無法“照抄”的作業(yè)。
自2019年提出打造全球創(chuàng)投風投中心目標以來，作為“后來者”，青島從頂層設計、制度完善到具體措施全面謀劃，打造私募基金發(fā)展的最佳生態(tài)圈，讓“有形的手”和“無形的手”握在一起，配套引進與其業(yè)務密切相關的私募中介服務機構、輔助性產業(yè)、共生性產業(yè)和配套支持部門等，努力成為“城市合伙人”心中的首選地，創(chuàng)投風投機構來青合作的熱情日漸高漲，私募基金行業(yè)發(fā)展速度遠高于全國。
有“錢景”、有市場、有滿滿的誠意與細致入微的服務，資本力量在青島崛起正當時。
1、青島，極具爆發(fā)力的“增長極”
進入2021年，私募基金行業(yè)持續(xù)火爆成為中國金融業(yè)不容忽視的現(xiàn)象之一。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年7月底，私募基金管理規(guī)模增長至的18.98萬億元，是2015年底的3.77倍，管理人數(shù)量自2018年趨于穩(wěn)定，截至2021年7月底，私募管理人數(shù)量2.43萬家。
在這其中，青島私募基金發(fā)展更令人“驚艷”，成為極具爆發(fā)力的增長極。
除私募基金產品數(shù)量外，私募基金管理人數(shù)、私募基金管理規(guī)模也是衡量一個城市私募基金行業(yè)發(fā)展的兩項重要指標，今年以來，這兩項指標青島也不斷飄紅。
統(tǒng)計顯示，截至2021年8月底，青島轄區(qū)在中基協(xié)登記的私募基金管理人為424家，較上月增加8家（其中新增11家，遷出3家），同比增長32.92%，排名全國第十位；管理基金規(guī)模為1436.71億元，較上月增加4.85億元，同比增長47.86%，排名全國第18位。
今年3月，青島私募基金管理人數(shù)量首進全國前十，4月，青島私募基金管理規(guī)模突破1200億，5月，青島在中基協(xié)登記的私募基金管理人數(shù)量突破400家。
證券時報·中國資本市場研究院近日發(fā)布《2021中國內地省市創(chuàng)投實力榜》，青島成為重點關注的城市之一。報告評價青島“資本活躍度、科創(chuàng)實力、獨角獸數(shù)量等指標表現(xiàn)優(yōu)秀”。
報告認為，隨著一線城市產業(yè)溢出效應加劇，創(chuàng)投資本近年來呈現(xiàn)出由一線城市向新一線城市轉移的格局。過去兩年，青島緊抓機遇，創(chuàng)投機構快速向轄區(qū)聚集，各項主要指標增速連續(xù)兩年保持全國前列，拉動效應日益顯現(xiàn)。
報告披露的數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，青島私募基金管理機構416家，約占山東省半壁江山，2019年、2020年連續(xù)兩年增速雄踞全國36個轄區(qū)之首。同時，青島私募基金管理機構數(shù)量排名逐年提升，從2015年末的第23位升至2020年末的第11位，2021年更進一步，升至全國第10，成為名副其實的私募“北方第三城”。
在私募基金產品數(shù)量和規(guī)模方面，截至今年7月末，青島私募基金數(shù)量1340只，較去年末增長60%，較2015年末增長15倍；私募基金管理規(guī)模1431.86億元，較2018年底實現(xiàn)翻番。
2、投早、投小、投科技
以高質量的資本助推創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，暢通基金與產業(yè)鏈、人才鏈、技術鏈的對接渠道，為各類主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供強大的資本支撐，是青島打造全球創(chuàng)投風投的動力之所在。
兩年多來，不斷匯聚的高質量資本，帶給這座城市的深刻改變，超出了很多人的預期。城市發(fā)展空間一再被放大，青島的產業(yè)版圖也因資本的到來而嬗變，澆灌出青島科技創(chuàng)新和新興戰(zhàn)略產業(yè)的“欣欣向榮”。
正如青島銀行首席經濟學家劉曉曙所評價，高質量資本在青島快速聚集，意味著支撐創(chuàng)新的資本不斷形成，青島新經濟發(fā)展、新動能培育有了強大的助力。
2021年以來，青島高科技企業(yè)不斷得到創(chuàng)投風投的案例數(shù)不勝數(shù)。
9月6日，國內領先的DSP芯片及解決方案提供商——青島本原微電子有限公司宣布完成億元A輪融資，由同創(chuàng)偉業(yè)和普華資本聯(lián)合領投，深創(chuàng)投、青島科技資本運營平臺高創(chuàng)澳海跟投，本輪融資將主要用于新一代智能融合型DSP芯片的量產及高性能領域DSP芯片的研發(fā)。
9月1日，卡奧斯近日宣布完成超10億元B輪融資，由國壽科創(chuàng)基金領投，青樾基金、國盛資本、上海國和投資、洪泰基金、山東新動能基金等知名機構投資人和地方引導基金跟投，老股東同創(chuàng)偉業(yè)、投控東海等繼續(xù)追投。本輪融資主要用于卡奧斯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺核心能力的持續(xù)升級、產品體系的完善及業(yè)務拓展。
8月，智慧礦山無人化公司——青島慧拓智能機器有限公司已完成超過2億人民幣的B1輪融資，再創(chuàng)賽道內單筆最大融資紀錄。本輪融資由國新央企運營投資基金領投，中科院自動化所投資平臺中自投資、子今投資、善金資本、日出安盛資本跟投，現(xiàn)有股東賽富投資基金繼續(xù)加持，漢能投資擔任財務顧問。
獨角獸企業(yè)聚集度是衡量城市產業(yè)和資本活躍度的重要維度。從0的突破到“獨角獸之城”，青島的突圍背后同樣離不開雄厚的產業(yè)基礎支持和日漸澎湃的資本力量。
2020年，青島有卡奧斯、青島云路、特來電、能鏈集團、聚好看、偉東云教育、日日順供應鏈、杰華生物、少海匯、中加特10家企業(yè)入榜全球獨角獸企業(yè)500強，進入2021年，其中一半已經處于上市進程中。多個獨角獸背后都有青島私募基金和國有平臺的股權投資，比如青島全球財富中心公司曾于2019年初參與能鏈集團B輪融資，青島微電子創(chuàng)新中心是歌爾微電子Pre-IPO輪投資的最大戰(zhàn)投方。
正如在清控科創(chuàng)資本董事總經理李振偉所說，近兩年來青島一方面著力培育科技企業(yè)上市，一方面加大創(chuàng)投的發(fā)展?！斑@就是在好的土壤里播下好的種子，自然會收獲?！?/p>
青島打造全球創(chuàng)投風投中心的幾年間，中國資本市場風起云涌，在推出“科創(chuàng)板審核2.0”后，相繼啟動了創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制，新三板改革并推出精選層、北京證券交易所設立等多項重大改革，直接融資體系對新興產業(yè)和實體經濟的重要性更加凸顯，創(chuàng)投風投也迎來嶄新的發(fā)展窗口期。
抓住這難得的“黃金期”，青島通過開展萬名企業(yè)家資本市場培訓等，力促企業(yè)、企業(yè)家擁抱資本、善用多層次資本市場。
8月30日，上交所發(fā)布消息，青島云路先進材料技術股份有限公司順利通過科創(chuàng)板上市委審核，將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，成為青島市科創(chuàng)板“第5股”。
截至目前，全市新增境內外過會及上市公司12家，更創(chuàng)造了10天內新增4家上市公司的歷史新紀錄。此外，在證監(jiān)會及交易所排隊等待和在青島證監(jiān)局輔導的青島企業(yè)達32家。
高科技企業(yè)成為上市企業(yè)的“主角”，離不開創(chuàng)投風投的資本支持和精準孵化，也是青島越來越熟稔運用高質量資本最生動、最鮮活的詮釋。
數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年及今年上半年新增的上市企業(yè)中，高新技術企業(yè)占據(jù)了絕對優(yōu)勢。7月30日，山東省地方金融監(jiān)管局發(fā)布《全省重點上市后備企業(yè)名單》，在503戶重點后備企業(yè)中，青島企業(yè)共有101戶，均是高新技術企業(yè)。101家企業(yè)中，聚集了一批制造業(yè)單項冠軍、專精特新“小巨人”等科技含量高、創(chuàng)新能力強、成長性好的企業(yè)。
進入9月以來，北京證券交易所的設立成為最引人注目的大事件，意味著中國資本市場即將進入一個全新的發(fā)展格局。而由此可能帶來的深遠影響令人充滿想象。青島在創(chuàng)投風投“高地”一路進階，無疑為專精特新“小巨人”掛牌北交所提供了更多“燃力”。
3、“躍級跳”后的城市之策
實現(xiàn)“躍級跳”之后，青島打造資本之城如何再進階？
《2021中國內地省市創(chuàng)投實力榜》也同樣關注到這個問題，正如報告所說，得益于創(chuàng)投資本向新一線城市轉移的趨勢、深厚的產業(yè)基礎，以及優(yōu)厚的政策吸引，青島的創(chuàng)投實力實現(xiàn)了“躍級跳”。同時，青島與第一梯隊的京滬深及第二梯隊的蘇州、南京、武漢等城市仍存差距。
報告提出，從構成城市創(chuàng)投實力的細分指標看，青島在創(chuàng)投機構實力維度(主要衡量募資水平)排名第10，而在創(chuàng)投機構活躍度(主要衡量投資水平)僅排名第20，兩大維度的不匹配，顯示出了青島的短板。
此外，2019年以來全國創(chuàng)投有所降溫，全國創(chuàng)投募資金額連續(xù)兩年下滑，投資金額和案例也有所減少。在行業(yè)整體降溫的背景下，各大城市對創(chuàng)投資源的爭奪愈演愈烈，如何在眾多城市中繼續(xù)保持領先，也是青島未來面臨的重要考驗。
打造適合創(chuàng)投風投發(fā)展的最佳生態(tài)圈是青島“躍級跳”之后再進階的城市之策。
這種生態(tài)圈，來自于頂層設計、制度完善到具體措施全面謀劃，來自于城市機遇、政策“虹吸”、營商環(huán)境的相得益彰。
在2021青島·全球創(chuàng)投風投大會上，青島隆重發(fā)布的“青島創(chuàng)投風投十條”2.0版，力求人無我有、人有我優(yōu)，扶持力度更大、覆蓋范圍更廣、配套措施更全、支持領域更精準，吸引更多優(yōu)質私募基金機構來青。
不僅只有令人怦然心動的政策，還有更為廣闊的“錢景”。正如《2021中國內地省市創(chuàng)投實力榜》中所提到的，青島提出打造“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之都”，發(fā)布新興產業(yè)規(guī)劃，這些都為創(chuàng)投風投的發(fā)展提供了發(fā)展空間。
近日，《青島市“十四五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃》正式對外發(fā)布，境內外上市公司數(shù)量超過100家，私募基金管理規(guī)模超過2000億元等成為“十四五”青島金融業(yè)孜孜以求的方向。其中特別提到，“十四五”期間，青島圍繞建設全球創(chuàng)投風投中心，發(fā)展創(chuàng)投風投，撬動更多社會資本投資青島。優(yōu)化創(chuàng)投風投政策和股權投資服務，大力培育引進頭部創(chuàng)投風投機構，打造高質量資本聚集高地。加強對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的資本支持，以資本的力量吸引優(yōu)勢特色產業(yè)和新興產業(yè)項目加速集聚，實現(xiàn)金融與產業(yè)、科技創(chuàng)新的協(xié)同發(fā)展。
對于一座正在拔節(jié)向上的資本之城而言，私募基金產品數(shù)量首次挺進全國前十，僅僅一個開始，未來，這樣的“高光時刻”有望成為常態(tài)！
作者 | 傅軍 編輯 | 長亭
